Indicadores de demanda turística española

El resultado de los distintos factores exógenos queda plasmado en la evolución de los principales indicadores de la demanda turístico-hotelera.

En esta sección analizaremos la evolución de algunos de los indicadores que inciden en la demanda hotelera:

1. Entrada de turistas por país de residencia
2. Medios de transporte – pasajeros transportados por AENA
3. Ingresos y pagos por turismo
4. Gasto turístico
5. Viajeros (residentes y no residentes en España
6. Pernoctaciones (residentes y no residentes en España)
7. Las estancias medias

Turistas

El sector turístico español cerró el año 2014 con un aumento del 5,6% de las llegadas de turistas extranjeros, hasta 60,6 millones. Estos datos suponen que 2014 fue el mejor año de la historia en términos de llegadas de turistas (INE Instituto Nacional de Estadística 2015). Estos datos sitúan a España en tercera posición en el ranking de países por llegada de turistas extranjeros.

Según datos del INE, en el periodo 2001-2010, la tasa anual de crecimiento compuesto de la base de turistas representó el 1%. Con la llegada de la crisis financiera el número de turistas descendió hasta los 52,2 millones en el año 2009. Estos datos confirman que, durante los últimos diez años, España ha contado con una base estable y recurrente de turistas superior a 50 millones.

Durante el periodo 2001-2014, los principales países emisores de turistas han sido Reino Unido y Alemania (41% del total). Ambos han perdido peso relativo, sin haber recuperado los millones de turistas aportados a los destinos españoles antes de la crisis. Esta situación fruto del deterioro de sus economías, la evolución poco favorable de la libra y la existencia de destinos alternativos en el Mediterráneo Oriental y Norte de África.

En lo relativo a los datos por CC.AA., las comunidades con mayor implantación en el mercado vacacional de costa, Cataluña, Canarias, Baleares y Andalucía, son las que mayor número de turistas agrupan (73% en 2010) - (INE, 2001-2014).

Ingresos y pagos por turismo

En un periodo de catorce años, España ha sido capaz de incrementar en más de €20.000 millones sus ingresos por turismo, superando los 40.000 millones de ingresos por turismo, en los años 2006 a 2008 y 2011. Y en 2014 se logra llega a los 45.000 millones de Ingresos.

Además de su capacidad de crecimiento, la industria turística española ha mostrado una cierta capacidad de resistencia. Así, a pesar de la crisis financiera global el saldo de la balanza comercial por este concepto, ha experimentado una tasa anual de crecimiento compuesto del 2% (2007-2014), habiendo iniciado una senda de recuperación a partir del año 2010.

En el periodo 1997-2014, el saldo de la balanza comercial por este concepto ha experimentado una tasa anual de crecimiento compuesto del 3%.

Más allá de los datos de volumen de turistas, viajeros y pernoctaciones, la evolución del saldo de balanza comercial por este concepto, muestra como España no solo es un destino de destino de repetición (entre 50-60 millones de turistas anuales), sino que también es un destino refugio durante las épocas de conflictos bélicos internacionales y revueltas sociales, como las que se iniciaron a finales del año 2010 en los países del Norte de África (Túnez, Egipto, Marruecos o Libia) o como las pasadas guerras de los Balcanes y del Golfo Pérsico en la década de los noventa y en la última década.

Por último, destacar que España continúa ocupando la segunda posición en el ranking mundial de ingresos por turismo extranjero elaborado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) a partir de los datos de la balanza de pagos facilitados por los gobiernos de cada país. El primer puesto de dicho ranking está ocupado por EE.UU. En 2011, los ingresos por turismo extranjero en EE.UU. ascendieron a €83.500 millones. Francia ocupa la tercera posición del ranking, con €38.700 millones. De la cuarta a la décima posición encontramos: China, Italia, Alemania, Reino Unido, Australia, Macao (China) y Hong Kong (China).

Gasto Turístico

Los resultados de la Encuesta de Gasto Turístico, nos muestran que durante el periodo 2004-2014, el gasto turístico, en términos absolutos, experimentó una tasa anual de crecimiento compuesto del 2%. Los países que mayor gasto turístico absoluto realizan son el Reino Unido (€10.152 millones en 2010), Alemania (€8.491 millones en 2010) y Francia (€4.073 millones en 2010). Estos tres países representaban, en el año 2004, el 58% del total de gasto turístico absoluto; sin embargo, con la llegada de la crisis financiera global, la depreciación de la libra esterlina y la mayor afluencia de turistas procedentes de otros países, provocó que el peso relativo de los tres países haya descendido hasta el 48% del total.

Por otro lado, debe resaltarse la capacidad de generación riqueza y de puestos de trabajo del sector turístico, según los datos que maneja el INE, por cada €100 millones de facturación generados en el sector turístico se inducen €69 millones en otros sectores; y por cada 100 puestos de trabajo directos generados en el sector turístico produce 49 puesto de trabajo en otros sectores.

En lo referente a la distribución del gasto turístico por CCAA. observamos que seis (Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña, C. Valenciana y Madrid) de las diecisiete CCAA. agrupaban el 93% de los gastos turísticos en el año 2010 (idéntica situación en el año 2004).

No obstante, analizando los datos de gasto medio diario por turista, podemos observar que algunas de estas comunidades cuentan con un nivel de gasto medio diario muy inferior a la media nacional. Este es el caso de la C. Valenciana o de Andalucía.

Por el contrario, vemos como regiones con poco o ninguna presencia en el mercado vacacional, como Aragón, Asturias o Castillas la Mancha, cuentan con unos niveles de gasto superior a la media nacional en el año 2010 (€98 al día), y sin embargo su aportación en términos absolutos es muy reducida. Estos datos nos permiten intuir que el desarrollo de turismo del interior podría contribuir de forma positiva, a mejorar el gasto medio por turista y con ello la rentabilidad, la creación de riqueza, la creación empleo y la mejora de la sostenibilidad en la industria turístico-hotelera.

Viajeros

Analizando los datos, vemos como con la llegada de la crisis en número de viajeros no ha conseguido recuperar los niveles del año 2007. Bien es cierto que, los datos de 2010 son el tercer mejor dato de nuestra historia y que los datos que disponemos para del año 2014 (85.366.976) son incluso mejores que los datos del año 2007.

Por otro lado, el mayor deterioro de la economía española ha provocado que en los últimos años se haya producido mayor reducción en el número de viajeros residentes en España en comparación con el número de viajeros no residentes en España. Así en el año 2014 el peso de los viajeros residentes en España se recupera timidamente frente a la situación del año 2011 que se llegó a niveles mínimos del 54%, mientras que durante el periodo 2000-2010 el peso de los viajeros residentes en España ha oscilado entre niveles del 54%- 59%.

En lo referente al conjunto de viajeros no residentes en España, los viajeros de la Unión Europea (sin incluir España) representan entre el 74%-75% del total de viajeros no residentes, en el periodo 2000-2014.

En lo relativo a la estacionalidad de los viajeros destacar que, en el periodo 1999-2014, entre los meses de junio y septiembre se concentra en promedio el 43% del total de viajeros (41% en el caso de viajeros residentes y 46% en el caso de viajeros no residentes) – (INE, 1999- 2011).

La situación se ha mantenido bastante estable durante el citado periodo de análisis, si bien se aprecia una leve tendencia de aumento de la estacionalidad, con un incremento de un punto porcentual, entre 1999 y 2014.

Por último, analizando la distribución de los viajeros por CCAA. observamos que durante el periodo 2000-2014 las seis CCAA. (Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y C. Valenciana) que aglutinan los principales destinos vacacionales y urbanos representan entre el 72% y 75% del total de viajeros (INE, 2000-2014).

Pernoctaciones

Analizando los datos, vemos como con la llegada de la crisis el número de pernoctaciones no ha conseguido recuperar los niveles de año 2007. Bien es cierto que, el año 2010 reflejó el tercer mejor dato de nuestra historia y que todavía no disponemos datos para del año 2014 pero las previsiones son incluso mejores.

El deterioro de la economía española ha provocado que en los últimos años se haya producido una mayor reducción en el número de pernoctaciones de residentes en España (- 1% 2007-2013) en comparación con la variación de las pernoctaciones de los no residentes en España (0% 2007-2013) – (INE, 2000-2013).

Así, en el año 2013 el peso de las pernoctaciones de residentes en España se situó en niveles de 39%, si bien durante el periodo 2000-2013 el peso de los viajeros residentes en España ha oscilado entre niveles del 37%-44% (INE, 2000-2013). Por lo que respecta a la evolución de las pernoctaciones de no residentes en España, las pernoctaciones de la Unión Europea (sin España) representan entre el 84%-88% del total de pernoctaciones no residentes, en el periodo 2000-2013.

Por lo que respecta a la evolución de las pernoctaciones de no residentes en España, las pernoctaciones de la Unión Europea (sin España) representan entre el 84%-88% del total de pernoctaciones no residentes, en el periodo 2000-2013.

En lo relativo a la estacionalidad de las pernoctaciones destacar que, en el periodo 1999- 2013, entre los meses de junio y septiembre se concentra en promedio el 49% del total de pernoctaciones (46% en el caso de pernoctaciones de residentes y 50% en el caso de pernoctaciones de no residentes) – (INE, 1999-2013).

La situación se ha mantenido bastante estable durante el citado periodo de análisis, si bien se aprecia una leve tendencia de aumento de la estacionalidad, con un incremento entre uno y dos puntos porcentuales, entre 1999 y 2013.

Por lo que respecta a la evolución de las pernoctaciones procedentes de los principales países emisores, el deterioro de la economía de sus principales mercados emisores internacionales (Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) y la adversa evolución de la libra esterlina en relación al euro, tuvieron en el periodo 2007-2009 un impacto negativo. A partir del año 2010, se ha comenzado a corregir esta tendencia negativa.

Además, la positiva evolución reciente también ha estado condicionada por las tensiones geopolíticas vividas en el Norte de África (Primavera Árabe), que han contribuido a que numerosos tour operadores desvíen a sus clientes a hacia los principales destinos turísticos de nuestro país.

Debemos destacar también como algunos países emergentes como Rusia (12% 2007- 2013), países nórdicos como Suecia y Finlandia (8% 2007-2013) y países de las regiones Resto de América (7% 2007-2013) han tenido un muy buen comportamiento en su crecimiento en el número de pernoctaciones, a pesar de la contracción económica mundial (INE, 2000-2013).

Analizando la distribución de las pernoctaciones por CCAA. observamos que durante el periodo 2000-2013 las seis CCAA. (Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y C. Valenciana) que aglutinan los principales destinos vacacionales y urbanos representan entre el 84% y 86% del total de las pernoctaciones.

Estancia Media

Analizando los datos de estancia media, vemos como en el periodo 2000-2013, la estancia media se ha reducido (2% 2000-2013) a nivel nacional. El deterioro económico y la tendencia a realizar periodos más cortos de descanso y la reducción de los viajes de negocios y los viajes de incentivos (“MICE”) han contribuido a este descenso (INE, 2000-2013).

Los principales destinos del tour operación (Canarias y Baleares) tiene los niveles más elevados de estancia media, ya que los tours operadores suelen estructurar su producto en periodos mínimos de 6 o 7 días. Estos datos contrastan con los de Andalucía, donde el peso del tour operación es menos de la mitad que en Canarias y Baleares y que por tanto presenta unos niveles muy inferiores, 2,9 días de estancia en 2013 (INE, 2013).

Por su parte la comunidad de Madrid, principal exponente del turismo de negocios cuenta con uno de los niveles más bajos de estancia fruto de la naturaleza de esta actividad (viajes de ejecutivos/profesionales con periodos cortos de estancia), 1,9 días de estancia en 2013 (INE, 2013).

 Esto datos contrastan con los de la provincia de Barcelona, que además de ser un importante destino de negocios es probablemente el principal destino nacional de turismo de fin de semana (“City Break”) lo que hace la estancia media de Barcelona sea superior a la de Madrid, 2,5 días de estancia en 2013 (INE, 2013).